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LCD面板市场不再温和,巨头积极扩产实则作死?

LCD面板市场不再温和,巨头积极扩产实则作死?

  液晶 (LCD)面板商又将面临苦日子? 继摩根士丹利(Morgan Stanley,通称大摩)之后,JP Morgan也对面板业示警,预测液晶面板将再次供给过剩。

 

巴伦(Barronˋs)12日报导,三星电子关闭电视液晶面板产线,全力冲刺智能机OLED产能,让去年液晶面板业者荷包满满。 然而,JPMorgan的Narci Chang警告,如今情况将出现变化。 鸿海 (2317)转投资的夏普中断面板供给,让三星重新考虑关闭L-7-2液晶产线,估计2018年产能将因此增加3%。 与此同时,另一韩厂LG Display(LGD)8代线厂,将另增3万组产能,满足三星转单需求,估计2018年产能又添0.5%。

 

报告称,陆厂京东方、华星光电、鸿海/夏普(土界)市10代面板厂「Sakai Display」都计划在2019年启用10-11代线厂,总投资额达240亿美元。 Chang估计,2017/2018/2019年需求将增4%/4%/4%,但是这三年供给分别提高3%/6%/11%,意味将供过于求,冲击价格。 Chang因此看坏多家台日韩厂的液晶面板厂。

 

友达 (2409)13日大跌3.64%收在台币11.90元。 群创重挫5%收在台币12.35元。

 

barron`s.com 5日报导(见此),过去六个月来,液晶面板报价大幅走高,以50吋面板为例,报价涨幅已多达36%。 不仅如此,40-43吋面板的报价,从去(2016)年11月起就超越2015年4月的前波高。 不过,液晶面板报价近来涨势渐缓,大摩数据显示,1月份价格仅成长1%,远不如去年10月的6%。 大摩分析师Shawn Kim警告,中国大厂开始拉高产能,面板的温和市况恐将再次出现变化。

 

Kim指出,顾客在面板产能下降后积极重建库存,而面板报价攀高则对需求造成压抑,估计40吋以上的液晶电视面板供给不太可能紧缩。 另一方面,中国8代厂应该会从今年下半年开始扩产,而小尺寸面板的报价也将难以维持,主因OLED智能机于下半年投产后,小尺寸面板的产能利用率应会下降。

 

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